如何使用自定义管道实现销售流程自动化

您是否不确定您的销售流程的有效性？

偶尔失去潜在客户是大多数中小型 B2B 企业面临的一个难题。有时，您的潜在客户可能会在销售过程中的某个时刻消失。其他时候，您可能会发现很难吸引新的潜在客户。

可以理解，销售管理可能很繁琐。但销售自动化工具有助于创建自定义渠道，因此销售管理不必如此困难。我们的销售自动化工具旨在减轻您的销售团队在跟进潜在客户时的压力，并提高销售流程的效率。此工具结合了您的销售和营销数据，可帮助您将现 2024 年更新的手机号码数据有潜在客户转化为付费客户。

随后，我们将引导您完成使用 Munro Agency 的销售自动化工具创建自定义管道的过程。但首先，我们来看一下概述：

目录
管道功能概述
优化您的机会
如何与机会互动

衡量您对机会渠道的影响

下一步该做什么？
让我们开始吧！

管道功能概述
营销最重要的部分之一是了解特定潜在客户在任何流程和销售过程中所处的位置。

管道只是流程的视觉解释。它是一种组织工具，可让您更有效地完成流程。现在，传统上此功能被称为销售流程。

在创建自定义管道时，为这些流程设计架构非常重要。这样，您就可以与销售和营销团队沟通，设置管道内发生的事件。这样，您基本上就做好 弘扬文化价值观：团结与理解的关键 了前期准备，并且当他们进入特定阶段时，您手头上就有了所有资源。

如果您拥有一支团队，您希望确保每个潜在客户都有相同的体验。销售自动化引擎的最大优势之一就是它提供了参与体验。

配置销售管道或任何其他管道可确保人们了解关系应如何发展。这与定制交易阶段有关，因为您希望每个人都了解您希望在不同阶段实现的目标。

机会管道

推进我们的定制管道流程
除了考虑销售部分之外，更多地转向完全集成的项目管理解决方案，这是我们Munro Agency帮助我们的合作伙伴利用渠道的方式之一。

自定义管道在分析方面会产生很大的影响。每当您看到营销工作产生的财务影响（例如从此管道中提取的财务价值）时，您就会知道您是否在流程中获得了所需的质量。

我们在使用我们的系统时试图重申的一件事是，您应该愿意审核您设置的内容。有时，您对目标受众的样子有初步的想法，并且您想奖励某些数据点。

你要确保人们充分利用这一点，以便所有潜在客户都能获得相同的体验。从管理的角度来看，你还需要了解机会周期有多长。就像你在说，“我的流程有效吗？”“我需要扩大渠道吗？”“我需要缩小渠道吗？”

所以，渠道实际上是一个框架。它是你运营的销售关系赖以生存的背景。

优化您的机会
潜在客户记录是跟踪可重复事件的绝佳方式，可让您在会员资格内查看所有内容。这也是为自己制定再营销等策略的绝佳方式。

您可以随时使用它们来跟踪这些机会的完整信息并获得有关您的流程的反馈。这可以让您在再营销或重新定位方面形成一个闭环，并让您的工作尽可能高效。

当你抓住这些机会时，有几件非常重要的事情需要考虑。

定义您的资格认证流程
了解机会的第一步是了解资格认证流程的内容。

定义你的资格认定流程

什么时候最适合为您的领导创造机会？

有时，这可能只是在事件发生后发生；您可能会捕获该事件以及机会内的所有相关元数据。但有时，这是流程的一部分，您可能需要有人检查流程，也许查看合格的潜在客户，并决定他们需要什么类型的机会来创造他们进入渠道的点。

因此，我们在应用程序中设置了几个不同的实用程序，专门用于实现这一目的。

潜在客户评分
潜在客户评分是我们的主要实用程序之一，它允许您设置这些规则。当您查看自定义管道时，它们会放在最显眼的位置，以便您的销售管理团队可以随时介入；并查看根据您设置的规则符合条件的所有潜在客户的列表。

创造机会的方法
系统通过三种不同的方式创造这些机会。

创造机会的方法

手动：您可以进入管道并创建新的机会并绘制所有信息。

自动化：这是销售优化器功能的主要部分，能够通过某种自动化来创造机会。例如，如果您正在销售产品，并且可能有一个报价请求表，让某人填写该表格可以自动产生机会，将其直接放入它所属的管道中。

应用程序编程接口 (API) 集成：您可以随时创建自己的集成，或者使用诸如 API 度对等的东西来创造机会。

定制
创建机会的好处之一是能够拥有特定于机会的自定义字段等内容。如果您想要捕获任何类型的交易或您正在跟踪机会的任何事物的特定元数据，那么这非常有用。

创建自定义字段因此

能够使用这些自定义字段然后使用销售自动化更加安全。

该机会有一个等于空白的自定义字段，您可以 买房b  将它们添加到自动化中。

让我们以披萨为例。我们有一个小小的集成，可以根据这些订单创造机会，我们所做的就是使用自定义字段来捕获他们订购的配料，然后将它们添加到列表中。优惠券基本上是根据这些自定义字段值来满足我们对他们的再营销工作的。